La Firma Serveis Transaccions L'Equip Contacte
M&A Advisory · Barcelona

Assessorament estratègic en fusions i adquisicions

Boutique independent d'M&A global amb caràcter local. Convertim decisions corporatives complexes en transaccions executades amb rigor, discreció i visió de llarg termini.

01 · La Firma

Una nova manera d'entendre l'M&A

AXIA defineix l'assessorament en fusions i adquisicions eliminant rigidesa i augmentant agilitat respecte a altres firmes del mercat. Els nostres socis no només originen l'operació: la lideren i l'executen en cadascuna de les seves fases. Aquesta implicació ens permet oferir un servei personalitzat i adaptat a la complexitat de cada operació.

El nostre avantatge competitiu neix de la trajectòria dels nostres socis i del know-how liderant grans empreses i el mercat financer. Havent liderat companyies i vehicles d'inversió, aportem una visió empresarial real que va molt més enllà del full de càlcul. Coneixem el client en profunditat perquè tenim capacitat tècnica i també vital de situar-nos a banda i banda de la taula. Aquesta doble perspectiva ens permet alinear rigor financer amb objectius empresarials.

Som una firma estrictament independent on garantim un procés col·laboratiu maximitzant el valor de cada transacció. Cada recomanació respon exclusivament a l'interès del nostre client. Treballem amb una visió a llarg termini on dediquem el temps necessari a entendre el negoci, la cultura i les ambicions de cada client abans de dissenyar cap procés, preservant la confidencialitat de cada mandat sense perdre temps generant documentació extra i centrant-nos en el tancament de l'operació.

La nostra trajectòria, en xifres

+30anys d'experiència
+20projectes actius
+150operacions tancades
Pedraforca

Els pilars que ens defineixen

01

Independència

Assessorament lliure de conflictes d'interès.

02

Implicació senior

Els socis que originen l'operació són els mateixos que l'executen, de l'inici al tancament.

03

Visió empresarial

Hem dirigit companyies i coneixem molt bé el mercat financer.

04

Rigor analític

Cada decisió es fonamenta en un coneixement tècnic i en una preparació exhaustiva, sense perdre temps d'execució.

05

Confidencialitat

Gestionem cada mandat amb discreció absoluta i protecció estricta de la informació.

02 · Serveis

Consultoria estratègica en M&A

La compravenda d'una companyia és una decisió estratègica molt rellevant en una empresa. A AXIA, acompanyem en aquest procés maximitzant el valor de cada operació amb rigor i eficiència, tant des de la perspectiva del venedor com des de la del comprador, i acompanyem el client en cada etapa del procés amb una dedicació dels socis ininterrompuda.

Sell-side

Operacions Sell-side

Assessorem empreses familiars, accionistes privats i fons d'inversió en la venda total o parcial de les seves participacions, així com en operacions complexes de carve-out i desinversió. La nostra prioritat és construir un procés que generi competència real entre compradors objectiu, que preservi la confidencialitat i que protegeixi els interessos dels accionistes abans, durant i després del tancament.

Cada mandat comença molt abans de sortir al mercat. Preparem la companyia perquè es presenti en la seva millor versió: ordenem la informació financera, anticipem les preguntes crítiques de la due diligence i construïm una narrativa d'inversió sòlida i creïble.

Entenem que, per a moltes empreses familiars, vendre no és només una decisió financera, sinó també personal. Per això acompanyem cada client amb la sensibilitat que una decisió d'aquesta magnitud requereix, vetllant tant pel valor de l'operació com per la continuïtat del projecte i del llegat.

Buy-side

Operacions Buy-side i de finançament

Assessorem corporacions i vehicles d'inversió en la identificació i adquisició d'actius estratègics, així com en processos de cash-in i finançament. El nostre objectiu és la generació de valor mitjançant el creixement, enfortint la posició competitiva del client i consolidant el seu lideratge.

Definim conjuntament la tesi, originem oportunitats o acompanyem en un target prèviament identificat per fer l'operació més competitiva. Assessorem en la valoració, l'estructuració, el finançament i la negociació de cada operació.

Sovint, la part més valuosa d'un procés de compra és la que no es veu: accedir a companyies que no estan formalment en venda. Originem oportunitats i les abordem amb la discreció necessària per preservar la relació amb el venedor des del primer contacte. El nostre paper no és tancar una operació a qualsevol preu, sinó assegurar que cada adquisició enforteixi la posició del client a llarg termini.

Metodologia d'execució sell-side

El nostre procés competitiu es fonamenta en una planificació rigorosa per fites, des de la preparació inicial fins al tancament definitiu.

01

Preparació i posicionament

Anàlisi del negoci, anàlisi financera i elaboració de materials d'inversió clars que posicionin l'oportunitat.

02

Recerca global d'inversors

Identificació d'inversors, tant estratègics com financers, amb un acostament de forma coordinada, discreta i selectiva.

03

Procés competitiu

Gestió del procés de forma competitiva per maximitzar el valor, amb un control del flux d'informació.

04

Negociació d'ofertes

Recepció i anàlisi d'ofertes indicatives i no vinculants, i negociació dels termes clau de la transacció.

05

Due Diligence

Coordinació tècnica del procés de revisió d'informació i gestió del data room.

06

Signing & Closing

Negociació final de la documentació contractual i coordinació de tots els assessors, també legals, fins al tancament de l'operació.

03 · Transaccions

Trajectòria i referències

La nostra capacitat d'execució està avalada per la confiança dipositada per grups empresarials, empreses familiars i diferents tipologies d'inversors financers com family offices, private equities o search funds.

Per il·lustrar el nostre enfocament i la capacitat d'execució de l'equip, presentem a continuació un exemple representatiu de les operacions corporatives que duem a terme.

Operació destacada

Grup Irestal · THIELMANN PORTINOX

El nostre assessorament al Grup Irestal en l'operació vinculada a THIELMANN PORTINOX reflecteix la solidesa de la nostra metodologia de treball en transaccions industrials, un cas pràctic que va generar un notable interès i del qual la premsa econòmica es va fer ressò.

Llegeix la notícia a La Vanguardia
04 · L'Equip

Una direcció forjada en l'alta capacitat executiva

El rigor financer exigeix experiència pràctica. Els nostres socis combinen un sòlid background tècnic en banca d'inversió amb una contrastada trajectòria en l'alta direcció d'empreses internacionals.

Ernest Quingles

Ernest Quingles

Managing Partner

+30 anys d'experiència executiva en M&A · sectors industrial i tecnològic

Acumula més de 30 anys d'experiència executiva en M&A dins dels sectors industrial i tecnològic. La seva trajectòria inclou posicions de màxima responsabilitat directiva com a CEO a RIESGO Ibèrica, Océ-Canon i TD Synnex, així com la posició de Senior Vice President d'Epson Europe. Actualment, aporta la seva visió estratègica com a conseller en companyies com TEXIA i GLOBALIMAR, i és membre directiu de Barcelona Global, Foment del Treball i de Tech Barcelona, entre altres institucions.

Gerard Valverde

Gerard Valverde

Managing Partner

+14 anys en inversions i finances corporatives · Private Equity i Family Offices

Disposa de més de 14 anys d'experiència en la indústria d'inversions, estructuració i finances corporatives. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'assessorament de Family Offices i fons de Private Equity com Sandman Capital Partners. Com a expert en la gestió de capital risc, ha dirigit vehicles d'inversió en venture capital i private equity. Ha sigut consultor d'empreses tecnològiques, ha coordinat el programa d'Aptenisa i ha col·laborat com a professor de capital risc a La Salle. Compta amb formació executiva en Business Management per ESADE i la Universitat de Tsinghua.

Nina Seghatoleslami

Nina Seghatoleslami

Managing Partner

+10 anys d'experiència en Tech M&A · MBA per IESE Business School

Aporta més de 10 anys d'experiència altament especialitzada en M&A dins del sector tecnològic (Tech M&A). Ha exercit com a Senior Vice President a Corum Group i com a professional d'inversió a Faraday Venture Partners. Amb una sòlida base analítica com a Enginyera de Programari (BSc Software Engineering) i formació MBA per IESE Business School, actualment també aporta la seva capacitat analítica com a membre del Consell d'Administració de Mastertech Capital SCR.

Joan Segarra

Joan Segarra

Analyst

+3 anys en la indústria financera · MSc in Banking & Finance (UPF)

Disposa de més de 3 anys d'experiència dins de la indústria financera. Treballant colze a colze en l'anàlisi i l'execució de projectes complexos dins de la nostra boutique de M&A, ofereix un suport tècnic clau per a l'execució rigorosa de cada transacció. A més, compta amb una sòlida base acadèmica, sent Màster en Banca i Finances (MSc in Banking & Finance) per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

05 · Contacte

Oficines i contacte

Restem a la seva disposició per analitzar oportunitats estratègiques i explorar el desenvolupament de futures operacions corporatives amb la màxima confidencialitat i rigor professional.

Oficina

Carrer del Consell de Cent 341, 08007 Barcelona

Comencem una conversa

Qualsevol conversa inicial es tracta amb discreció absoluta i sense cap compromís.

Escriu-nos